Gestion des Objectifs
Ce guide explique comment créer, configurer, modifier et supprimer des objectifs dans Distritour. Le module Objectifs permet d'assigner des cibles de performance (quantité, chiffre d'affaires, produits, etc.) à vos livreurs sur une période définie.
Table des matières
- Accès au module Objectifs
- Types d'objectifs
- Création d'un objectif
- Champs du formulaire d'objectif
- Modification d'un objectif
- Suppression d'un objectif
- Suivi de la progression
- Export de la liste des objectifs
- Actions groupées
1. Accès au module Objectifs
Dans la barre latérale gauche, cliquez sur Objectifs pour accéder à la liste.
Le tableau affiche les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Livreur | Le livreur assigné à cet objectif |
| Type | Type de mesure de l'objectif |
| Pourcentage | Taux de progression actuel (%) |
| Nom | Nom de l'objectif |
| Objectif fixé | La valeur cible à atteindre |
| Date début | Date de début de la période |
| Date fin | Date de fin de la période |
| Actions | Boutons Modifier ✏️ et Supprimer 🗑️ |
Filtres : Utilisez la barre de filtres pour filtrer par livreur et par type d'objectif.
2. Types d'objectifs
Un objectif peut être mesuré selon 5 métriques, dont 4 déclinables selon 3 types d'opérations :
Métriques de base
| Métrique | Description |
|---|---|
| Par quantité | Cible un nombre d'unités à vendre/livrer |
| Par C.A. | Cible un chiffre d'affaires à atteindre |
| Par produit | Cible un nombre d'unités d'un produit spécifique |
| Par famille de produits | Cible un nombre d'unités d'une catégorie de produits |
| Nombre de nouveaux clients | Cible un nombre de nouveaux clients à acquérir. Non associé à un type d'opération. |
Types d'opérations
Chaque métrique (sauf Nombre de nouveaux clients) peut être associée à l'un de ces 3 types d'opérations :
| Type | Description |
|---|---|
| Livraison | L'objectif est basé sur les livraisons effectuées |
| Commande | L'objectif est basé sur les commandes passées |
| Commande livrée | L'objectif est basé sur les commandes effectivement livrées |
3. Création d'un objectif
- Cliquez sur le bouton + Ajouter en haut de la liste des Objectifs.
- Sélectionnez le Type de métrique souhaité.
- Sélectionnez le Type d'opération (Livraison, Commande ou Commande livrée).
- Remplissez tous les champs requis.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder.
Important : Le type d'objectif ne peut pas être modifié après la création.
4. Champs du formulaire d'objectif
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Type | Oui | Métrique de base de l'objectif (Par quantité, Par C.A., Par produit, Par famille, Nouveaux clients). Non modifiable après création. |
| Type d'opération | Oui (sauf Nouveaux clients) | Livraison, Commande ou Commande livrée. Détermine sur quelles opérations la progression est calculée. |
| Livreur | Oui | Le livreur auquel cet objectif est assigné. Sélectionnez Tous pour un objectif global. |
| Quantité fixée | Selon le type | Nombre d'unités cibles (types Par quantité, Par produit, Par famille, Nouveaux clients). |
| C.A. Fixées | Selon le type | Montant de chiffre d'affaires cible (types Par C.A.). |
| Produit | Selon le type | Produit spécifique ciblé (type Par produit uniquement). |
| Catégorie de produit | Selon le type | Catégorie de produits ciblée (type Par famille de produits). |
| Date de début | Oui | Date à partir de laquelle la progression est comptabilisée. |
| Date de fin | Oui | Date à laquelle la période de l'objectif se termine. |
5. Modification d'un objectif
- Dans la liste des Objectifs, cliquez sur l'icône de crayon ✏️ sur la ligne de l'objectif.
- Modifiez les champs souhaités — le type ne peut pas être changé.
- Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
6. Suppression d'un objectif
⚠️ Avertissement : La suppression d'un objectif est définitive.
- Dans la liste des Objectifs, cliquez sur l'icône de corbeille rouge 🗑️ sur la ligne de l'objectif.
- Confirmez la suppression dans la boîte de dialogue qui apparaît.
7. Suivi de la progression
La progression de chaque objectif est visible directement depuis :
- La liste des Objectifs — la colonne Pourcentage affiche le taux d'avancement actuel.
- La page de détails d'un livreur — la section Objectifs affiche une barre de progression visuelle pour chaque objectif actif, indiquant la valeur atteinte versus la valeur cible.
- L'application mobile du livreur — le livreur peut consulter ses objectifs en cours et sa progression directement depuis son application mobile.
La progression est mise à jour en temps réel à chaque opération enregistrée correspondant au type d'objectif.
8. Export de la liste des objectifs
- Dans la liste des Objectifs, cliquez sur le bouton Exporter dans la barre d'outils.
- Le système génère un fichier CSV/Excel contenant les objectifs actuellement affichés (selon les filtres actifs).
9. Actions groupées
La liste des objectifs prend en charge les actions groupées — sélectionnez plusieurs objectifs à l'aide des cases à cocher, puis cliquez sur le bouton Actions qui apparaît pour effectuer une opération sur tous les objectifs sélectionnés en une seule fois.
Actions groupées disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier les dates | Modifie la date de début et/ou de fin pour tous les objectifs sélectionnés |
| Supprimer la sélection | Supprime définitivement tous les objectifs sélectionnés (sous réserve des autorisations) |
Comment utiliser les actions groupées
- Sélectionnez les objectifs : cochez la case à côté de chaque objectif que vous souhaitez inclure. Vous pouvez également utiliser la case à cocher dans l'en-tête du tableau pour tout sélectionner/désélectionner.
- Ouvrez le menu Actions : un bouton Actions apparaît au-dessus du tableau une fois qu'au moins un objectif est sélectionné.
- Choisissez une action : cliquez sur le bouton et sélectionnez l'action souhaitée dans le menu déroulant.
- Confirmez : selon l'action, une boîte de dialogue apparaît pour que vous puissiez configurer et confirmer l'opération.
Modifier les dates (détails)
Lorsque vous modifiez les dates de plusieurs objectifs, une boîte de dialogue s'ouvre avec deux champs :
- Date de début — nouvelle date de début pour les objectifs sélectionnés
- Date de fin — nouvelle date de fin pour les objectifs sélectionnés